Gestionnaire de patrimoine:analyse de la situation du client en effectuant un bilan patrimonial, l'aider à définir ses objectifs et ses besoins, lui proposer le cadre juridique et fiscal le plus adapté et lorienter vers les placements les plus judicieux (immobilier, assurances, oeuvres d'art...)...
Gestionnaire de Portefeuille: s'exerce dans les salles de marchés des institutions bancaires ou boursières: dresse le bilan patrimonial de ses clients,assiste et accompagne ses clients dans la définition de leurs objectifs afin d'optimiser leur patrimoine,suggère un cadre juridique et fiscal,réalise dans son domaine les ordres de placements ou d'achats de produits financiers relevant d'une cotation en Bourse, analyse les tendances des différents marchés soit directement auprès des analystes financiers, soit auprès de sources externes,Gère directement, choisit les valeurs et les quantités à acheter ou à vendre, passe des ordres d'achat et de vente, suit l'exécution des ordres.
Contrairement à un gérant de portefeuilles, le gestionnaire de patrimoine a une vision plus large de l'investissement et du patrimoine. Ainsi il ne doit pas se contenter de conseiller à ses clients telle ou telle action à acheter, mais tout domaine correspondant aux critères d'investissements du client.
En gros le gestionnaire de portefeuille s'occupe de la partie uniquement financière de la gestion patrimoniale, il est plus sur les marchés fianciers... alors que le gestionnaire de patrimoine est un peu touche à tout... immobilier, art......
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