Bonjour à tous,
Voilà je me retrouve face à un petit problème.
Au sein de mon entreprise, nous aimerions créer un formulaire de validation à nos nouveaux clients. Je me suis renseigné sur diverses solutions mais aucune ne semble pouvoir répondre entièrement à ma problématique.
Pour faire simple, voici le récapitulatif de mon besoin:
Quoi ?
Formulaire de validation de prestation.
Le client retrouve un récapitulatif de la prestation, et doit remplir des champs informatifs.
A remplir par le client pour avoir les informations nécessaires à la mise en place de la presta
Qui ?
Les nouveaux clients
Où ?
Envoyé par le net (mail ?) et doit pouvoir se retrouver dans notre BDD (CRM ou serveur local)
Quand ?
Une fois le client acquis, et le contrat signé
Comment ?
Un document dans lequel certaines infos sont pré-remplies, ce qui va générer le formulaire correspondant au client
Pourquoi ?
Pour gagner du temps, éviter les démarches actuelles qui sont lourdes et contraignantes
Combien ?
Tous les nouveaux clients
Explications:
Objectif : générer des formulaires récapitulatifs rapidement.
1ère étape :
Sélection du consultant. En choisissant le consultant, son poste, mail et numéro de téléphone vont être automatiquement remplis.
On choisit ensuite le type de prestation, la durée, et autres critères.
Et on valide.
2ème étape :
Les champs remplis en interne avant envoi doivent se retrouver sur le formulaire à remplir par le client. Seulement à titre informatif, il ne doit pas avoir la possibilité de modifier les champs. Il doit donc retrouver le nom du consultant et ses coordonées et un récapitulatif de la presta choisie, de la durée, etc. Mais sans pouvoir les modifier.
Ensuite, en fonction de ces critères (notamment prestation), le formulaire à remplir par le client va être différent. C'est à dire que les choix réalisés en amont lors de la 1ère étape doivent générer un formulaire différent. En fait si on prend la presta 1, le client aura telles questions, si on prend la presta 2, il aura d'autres questions.
Il doit ensuite remplir le formulaire, puis le valider (via par exemple une signature numérique).
Le critère le plus compliqué étant la partie « pré-remplissage », cette fameuse partie qui ne va concerner que l’entreprise.
Le but est de gagner du temps. Pouvoir générer le formulaire en quelques clics, pour l’envoyer au client et le laisser le remplir.
Donc grosso modo, c'est un formulaire en deux étapes. On pré-remplit en deux secondes, on valide et on envoie. ensuite le client remplit le reste.
J'espère avoir été clair en tout cas. S'il vous faut d'autres infos n'hésitez pas.
Donc mes questions maintenant sont :
-comment créer cela?
-passer par un logiciel ou un outil comme Google Forms pourra répondre à ma requête?
-Développer cela en interne? Quid des compétences nécessaires?
-Dois je passer par un développeur? Quel coût et durée de développement?
-Si hébergement en ligne, possibilité de faire en sorte que l'url ne soit pas accessible en dehors du partage?
Je vous remercie par avance de votre aide !
